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【聯合報╱記者周小仙/台北報導】
統計360檔投信發行的國內外股票型基金,成立滿一年、今年來規模增加最多,且績效達雙位數的共有6檔,從投資標的來看,正好反應今年表現相對出色的市場,包括生技、日本、台股與大中華。
這6檔基金分別為群益華夏盛世、國泰中國新興戰略、宏利臺灣高股息、保德信全球醫療生化、德盛全球生技大壩、摩根絕對日本。
雖然今年也是美、歐股市的天下,但國內投信較少著墨美股與歐股相關基金,且這類基金多半以投顧與總代理引進的境外基金居多,因此在績效排名中「缺席」。
從絕對績效來看,今年以德盛全球生技大壩強漲逾4成最亮眼,其次是國泰中國新興戰略與摩根絕對日本兩檔基金,一口氣替投資人賺進3成報酬。
值得注意的是,雖然今年台股持續盤整,仍有基金績效跳脫大盤束縛,像是宏利臺灣高股息基金今年繳出15%績效,基金規模也增加逾一倍。
不過,近年全球資金「由股轉債」,加上整體境內外股票基金規模仍失血,這6檔股票基金已不復見以往動輒破百億元的「大規模」,都是12億至50億左右的「中小型」尺寸。
投信業者指出,量化寬鬆(QE)政策逐步退場,勢必擾亂全球資金步伐,不過從「漲多修正、漲少補漲」角度來看,年底前應該以大中華相關基金的「漲相」最佳。
群益華夏盛世基金經理人葉書弘解釋,大陸因為資本管制嚴格,過去表現相對落後,但如今陸股受資金退潮的直接影響小,加上大陸國務院總理李克強7月提出的「底線論」,使市場重拾信心。
至於今年暴漲逾4成的生技基金,德盛全球生技大壩基金經理人傅子平指出,近期生技股出現漲多回檔,但從全球資金流向來看,未出現多頭結束跡象。
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