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日月光4億美元ECB 定價樂透

Aug 29th 2013, 21:30

作者：記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 –

工商時報【記者張志榮╱台北報導】

日月光4億美元5年期海外可轉換公司債（ECB）昨（29）日晚間以每股33.085元完成定價，達到「0利率、0保障收益率、30％轉換溢價率」的高標準；由於目前美國3年期公債殖利率已達2.1％至2.2％，意味著國際投資人頗看好基本面。

該案是2011年5月以來，台灣企業最大規模的海外籌資案，也是近兩年來台灣企業在海外籌資最好的發行條件。

海外資本市場動盪不已，致使下半年企業海外籌資腳步減緩不少，也讓發行金額不小的日月光4億美元ECB一開始承受不小壓力，所幸發行條件不錯，顯示好標的還是頗受市場青睞。

日月光4億美元ECB是由聯昌銀行（CIMB）、瑞士信貸、花旗環球、星展銀行共同組成承銷團隊。

據了解，日月光ECB原本週一（26日）就要定價，但國際金融市場呈現高度不穩定，遲遲未做決定，一直到昨天亞股逆勢走揚，加上考量週末中東戰局可能出現大變化才決定開跑。

據了解，日月光對於這次ECB發行條件非常有原則，「0利率、0保障收益率、30％轉換溢價率」是基本條件，尤其是30％轉換溢價率，就是設定發行區間25％至30％的最高點，最後價格就訂在33.085元，相較昨天收盤價25.45元，轉換溢價率剛好達到30％。

據了解，日月光ECB發行的超額認購約1.8倍，其中不乏願意出大錢的大咖國際機構投資人，其中共同基金與對沖基金比例約為80％與20％，且平均來自於亞洲、美洲、歐洲等地。

據了解，許多搶不到額度的國際機構投資人遂轉向「灰市（gray market）」購買，致使灰市價格攀升到101％至102％（定價為100％）。

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